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Banque privée

Gestion Déléguée

Votre temps est précieux et vous souhaitez confier la gestion de vos avoirs financiers à un expert : optez pour la Gestion Déléguée. Un gérant spécialisé déterminera avec vous la stratégie de gestion de portefeuille. Il la mettra en œuvre, surveillera vos investissements au quotidien afin de tirer parti au mieux de l’évolution des marchés par rapport à vos objectifs, et vous tiendra régulièrement informé.

Votre banquier privé et votre gestionnaire de portefeuille dédié, réfléchissent pour vous à une stratégie d’investissement complète.
Votre gestionnaire de portefeuille implémentera la stratégie et suivra de prêt vos investissements au quotidien dans le but d’obtenir le meilleur des offres du marché selon vos objectifs. Pour cela, il vous informera régulièrement des démarches à suivre.

La richesse de nos services

La Gestion Déléguée est accessible à travers une offre de services complète.

Vous êtes assuré d’y trouver la réponse la mieux adaptée à vos attentes (degré d’implication, profil d’investisseur, disponibilité, exigences, etc.) et au montant des actifs que vous souhaitez nous confier.

  • Service Premier :
    Après avoir identifié et analysé vos besoins, puis défini ensemble vos objectifs de gestion, nous nous occupons de tout. Vous recevez naturellement à échéance régulière une information claire et détaillée sur la gestion de votre portefeuille. Vous accédez au meilleur de notre savoir-faire, dès les premières étapes de construction de votre patrimoine. Avec votre Banquier Privé, vous pouvez revoir régulièrement vos objectifs de gestion et, si nécessaire, adapter votre profil de risque.

  • Service Privilège :
    Vous suivez de près les performances de votre portefeuille : votre gérant vous rencontre régulièrement pour vous expliquer ses choix d’investissements au regard de l’actualité des marchés. Nous vous proposons une large palette de solutions de gestion. Nos offres de référence répondent à vos besoins essentiels. Les échanges réguliers avec votre gérant vous permettent de vous conforter dans le choix d’une solution donnée.

  • Service sur Mesure :
    Vous avez des besoins spécifiques et exprimez des contraintes particulières ; nous ajustons nos solutions de gestion en conséquence (allocation, niveau d’exposition…). Ce service vous permet d’accéder à des investissements et des instruments spécifiques. La fréquence et les modalités des rencontres avec votre gérant sont aussi définies sur mesure.

  • Service Vision Partagée :
    Toute évolution significative de l’allocation stratégique de votre portefeuille vous est présentée en amont. Les grandes décisions concernant la gestion de votre portefeuille vous sont présentées avant mise en oeuvre, à l’issue de nos comités de stratégie et de gestion internes. Ce service vous assure un niveau élevé d’échange avec votre gérant et offre une flexibilité accrue dans l’allocation de votre portefeuille.

La construction de votre portefeuille

À l’issue d’échanges approfondis, nous définissons ensemble vos objectifs et un cahier des charges précis : objectif patrimonial (protection, valorisation, transmission, recherche de revenus), degré de risque accepté, horizon de placement, contraintes particulières…

Nous définissons ensuite l’offre de gestion la mieux adaptée et construisons votre portefeuille

Gestion Essentiel

Vous nous confiez la partie essentielle de votre patrimoine financier.

Nous assurons alors une gestion de long terme, diversifiée, optimisant l'allocation par rapport à vos objectifs et intérêts. Cette formule vous garantit le meilleur équilibre entre vos intérêts et les possibilités offertes par les marchés. Ce mode de gestion constitue le cœur de toute allocation patrimoniale.

Gestion Focus

Pour tirer parti de thématiques opportunistes ou pour répondre à un besoin d'investissement spécifique et très focalisé, nos gérants construisent et vous proposent des portefeuilles adaptés.

Gestion Flex

Nos gérants développant en permanence de nouvelles approches, la gestion "Flex" est un mode de gestion opportuniste et flexible qui tire le meilleur parti des marchés à court terme.