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Banque privée

Fonds alternatifs

La gestion alternative peut constituer un outil efficace de diversification de votre patrimoine : faiblement corrélée aux marchés des actions et obligations traditionnels, elle vise à préserver le capital en période de baisse des marchés et à capter une part significative des performances en cas de hausse. Notre centre d’expertise sélectionne les fonds alternatifs les plus réputés, avec le plus haut niveau d’exigence en matière de contrôle des risques, de transparence et de contrôle de liquidité des actifs.

La gestion alternative constitue un réel outil de diversification patrimoniale en raison de son objectif de performance absolue et de sa faible corrélation aux marchés traditionnels.

Qu’est-ce-que la gestion alternative?

La gestion alternative utilise des techniques de gestion innovantes et une large palette d’instruments financiers. Ces techniques de gestion offrent une faible corrélation aux marchés des actions et obligations, avec l’objectif de :

  • préserver le capital en période de baisse des marchés,
  • capter une part significative des performances en cas de hausse des marchés

Investir en fonds alternatifs dans un cadre sécurisé

Accès sélectif : les analystes de Fund Solutions sélectionnent au travers d’un processus de due diligence extrêmement rigoureux les fonds alternatifs les plus réputés.
Accès sécurisé : la sélection de fonds et des gérants de fonds doit répondre aux critères exigeants de l’équipe Fund Solutions en matière de contrôle des risques, de transparence, de contrôle de liquidité des actifs.

Accès privilégié : au-delà de la sélection de fonds, les experts de Fund Solutions offrent une information détaillée en continu sur l’ensemble de la sélection.

Fonds Alternatifs, quel univers d’investissement ?

Il existe un certain nombre de stratégies d’investissement en matière de gestion alternative, se décomposant de la façon suivante :

Long/Short Action

Améliorer ses performances

 

 

  • Bénéficier d’un portefeuille actions incluant à la fois des positions acheteuses (positions longues) et vendeuses (positions shorts)
  • Objectif du gérant: capter une partie de la hausse des marchés actions, tout en limitant les risques de perte en capital en cas de baisse des marchés
  • Corrélation aux marchés actions: importante
  •  

     

    Valeur Relative

    Aversion prononcée pour le risque

     

     

  • Exploiter les inefficiences de marché en captant les écarts de valorisation entre classe d’actifs…
  • ….Tout en offrant une exposition neutre aux marchés
  • Corrélation aux marchés financiers: faible
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    Trading Directionnel

    Diversifier un portefeuille global

     

     

  • Tirer partie des évolutions macro économiques, en investissant sur tout type de marchés et instruments financiers (actions, obligations, devises, matières premières)
  • 2 principales approches : Global Macro (discrétionnaire ou systématique) ou CTA (modèle de trading systématique)
  • Corrélation aux marchés financiers: faible
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    Gestion Événementielle

    Améliorer ses performances

     

     

  • Tirer partie d’événements majeurs dans la vie des entreprises: fusions acquisitions, restructurations, rachat d’actions, cession partielle d’actifs…
  • Objectif du gérant: dans le cadre d’une OPA, le gérant cherche à capter l'écart entre le prix annoncé par l'acquéreur et le prix auquel la cible se traite sur le marché.
  • Corrélation aux marchés actions: élevée
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    L’offre en fonds alternatifs de Société Générale Private Banking

    Investissement en Compte Gérés :
    Donner l’accès à des Hedge Funds de renoms à travers une structure sécurisée (Ségrégation des actifs, transparence, contrôle continus des risques, liquidité hebdomadaire, faible minimum d’investissement)

    Fonds Alternatifs - UCITS III :

    La réglementation UCITS III permet d’accéder à l’univers de la gestion alternative dans un format liquide et transparent, réglementé par le droit européen.

    Fonds de Hedge Funds :

    Fonds offrant une allocation dynamique entre différentes stratégies, et différents gérants de fonds alternatifs.