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Banque privée

Equity research

Notre conseil en investissement se place toujours sous un angle patrimonial, intégrant vos besoins et vos spécificités

EQUITY SOLUTIONS

Deux axes principaux au cœur de notre expertise en actions

Notre offre est organisée autour de deux missions principales:

- Réaliser des études approfondies et sur-mesure pour apporter une réponse à vos problématiques d’investissement en actions. Nous mettons toute notre expertise à votre disposition et nous efforçons de vous apporter toute la valeur ajouté qui améliorera le profil de vos actifs.
- Doter Société Générale Private Banking d’un modèle propriétaire de sélection de valeurs « AlphaGen » pour sécuriser vos investissements en actions et vous apporter une aide à la décision sur un panel de trois mille sociétés cotées dans le monde, dont un tiers composé d’entreprises domiciliées dans des pays à forte croissance économique. « AlphaGen » est utilisé par les spécialistes de la gestion et les conseillers en investissement de votre banque privée.

Solutions sur-mesure

Afin de répondre au mieux à vos véritables besoins, nous vous offrons un véritable service de banque privée grâce à notre prestation de solutions sur-mesure.
A titre d’exemples, notre équipe de spécialistes est à même de :

- contribuer à la constitution de votre portefeuille actions,
- réaliser l’analyse de votre portefeuille existant et formuler un portefeuille cible adapté à votre profil,
- identifier un panier de valeurs pour investir sur une thématique donnée ou selon vos critères de sélection habituels,
- vous fournir des  recommandations sur tout titre de votre choix,
- vous mettre en relation avec les directions et services investisseurs des sociétés cotées
- ....

Pour toutes ces solutions sur-mesure, grâce à notre expertise combinée à celle des équipes d’investissement et des Banquiers Privés, nous intégrons vos contraintes dans notre processus méticuleux et nous détaillons les décisions recommandées avec un argumentaire simple.

AlphaGen

Élaboré par les spécialistes actions de votre banque, AlphaGen est un modèle dont l’architecture repose sur une philosophie simple : Permettre un classement multicritères des actions en intégrant la vue de nos spécialistes en stratégie actions.
La méthodologie s’appuie sur des critères financiers organisés autour des styles traditionnels de gestion : « Value », « Croissance », « Qualité » et « Momentum de résultats ». La pondération trimestrielle de ces styles constitue l’intégration de nos vues macro-économiques et permet d’adapter le classement à la réalité des cycles des marchés financiers.
AlphaGen est un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires. Il détermine aussi chaque semaine l’univers actions recommandables de vos conseillers en investissements.

Le fil conducteur : Des convictions fortes

Nos experts actions sont quotidiennement à la recherche d’opportunités au sein des marchés actions. Localisés en Europe et en Asie nous construisons nos listes de fortes convictions en respectant quatre piliers : qualité du bilan, croissance, rentabilité et valorisation. Elles sont mises à jours au sein d’une publication hebdomadaire « l’œil sur les actions ».
Véritable fil conducteur tout au long de notre prestation, ces convictions sont intégrées dans les propositions d’investissement que nous produisons en réponse aux requêtes que vous formulez auprès de votre banquier privé.

Information importante

Le prix et la valeur des produits financiers cités ainsi que les revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Il faut noter que l’investisseur peut ainsi être exposé à un risque de perte sur le capital investi.